Разработка и реализация концепции акционерного слияния

Что клиенты получают в результате нашей работы:

• Понимание фактической акционерной стоимости существующих до слияния обществ, рассчитанной на основе согласованной прозрачной методики оценки.
• Понимание справедливого распределения долей в едином Холдинге между акционерами обеих компаний, определенном на основе их рассчитанной акционерной стоимости.
• Понимание возможных вариантов слияния обществ, с учетом оцененных и просчитанных рисков и негативных последствий, а также преимуществ каждого из вариантов слияния. Это дает возможность принятия взвешенного, согласованного с Партнерами решения о выборе оптимального формата и порядка слияния.
• Разработанную и согласованную с Партнером модель корпоративной структуры управления единым Холдингом с учетом обеспечения гарантий и интересов обеих сторон.
• Четкое представление о расходах и трудозатратах процедуры слияния.
• Дорожная карта слияния даст Вам полное представление, какие шаги, в какой последовательности и в какие сроки необходимо предпринять с целью достижения итогового результата – слияния двух компаний
• Комплексное сопровождение согласования условий слияния, модерация переговорного процесса, обеспечат формирование и подписание обеими сторонами юридически обязывающего соглашения о намерениях.

Достигается это за счет следующих синергетических эффектов:

• Превышения стоимости будущей единой компании над суммой стоимостей отдельных обществ до слияния за счет возникающих преимуществ (будут описаны и просчитаны).
• Повышение эффективности управления бизнесом и подразделениями в новой корпоративной структуре.
• Повышение отраслевой значимости и рыночного влияния объединенной компании.
• Создание возможностей для еще больших объемов инвестиций в развитие объединенной компании за счет собственных и заемных средств.
• Получение доступа к дополнительным возможностям.

Базовые этапы проекта

1. Оценка акционерной стоимости Обществ, утверждение справедливого распределения долей акционеров.
2. Разработка и утверждение оптимального варианта формирования Единой компании / холдинга.
3. Разработка и утверждение корпоративной структуры управления Единой компании / холдинга.
4. Разработка дорожной карты слияния Групп компаний и формирования Единой компании / холдинга.
5. Разработка, утверждение и подписание Соглашения о намерениях.