Структурирование и сопровождение сделок M&A

Сделки слияний / поглощений в ИРВИКОН

Любая сделка преследует конкретные цели и предполагает четкую последовательность и продолжительность этапов, называемую «дорожная карта».

Эта последовательность определяется стратегическими целями Покупателя, который расставляет акценты, что и определяет структуру сделки.

Консультанты ИРВИКОН проводили сделки:

  • с активами, обремененными долгами (в залоге банка);
  • с активами, приобретаемыми за счет заемных средств;
  • с активами, приобретаемыми в процедуре банкротства;
  • с активами, приобретаемыми на аукционе;
  • с высокой степенью срочности и четкой системой отлагательных условий;
  • сделки, условием которых является продолжение работы бывшего собственника как управляющего менеджера;
  • сделки за рубежом;
  • сделки, требующие розыска и восстановления документов на активы.

Во всех случаях, сопровождение сделки - это высококонфиденциальная информация, детали сделок не подлежат разглашению даже после длительного периода времени после их завершения.

ИРВИКОН гарантирует конфиденциальность!


Вам требуется структурирование и сопровождение сделок М&А?

Свяжитесь с нами! Гарантируем профессиональный подход и адекватную стоимость услуг!

Оставить заявку


Мы работаем с организациями любых форм собственности, отраслей и отраслевых сегментов, а также частными заказчиками. Финансовые консультанты ИРВИКОНа имеют профильное экономическое образование, огромный накопленный опыт работы как в сфере консалтинга, так и в финансовых отделах компаний. Наши специалисты профессионально оформляют документы, а также защищают свои результаты в любых инстанциях.

Подробнее о структурировании и сопровождении сделок М&А

Процедура реорганизации по праву считается одним из самых сложных правовых механизмов, которые доступны для юридических лиц. Проблема заключается не только в юридических сложностях. Подобные механизмы крайне затруднительно реализуются на практике, поскольку все виды имущества и обязательств должны быть учтены. К тому же ограничено количество специалистов, которые занимаются данной категорией вопросов. Наибольшие сложности возникают при реорганизации в формах слияния и поглощения.

Слияние – форма реорганизации, предполагающая создание нового юридического лица путем объединения двух организаций, с последующей ликвидацией обоих компаний. В результате на рынке появляется одно вновь созданное юридическое лицо.

Поглощение – одна из форм реорганизации, которая предполагает, что одно юридическое лицо переходит в собственность другого вместе со всем имуществом, правами и обязанностями, в результате данного процесса первое юридическое лицо перестает существовать, а второе продолжает свою деятельность с прежними реквизитами, однако с иным составом имущества.

Учитывая сложность процесса, все услуги, которые предоставляют консалтинговые организации в области структурирования и сопровождения сделок по слиянию и поглощению, можно условно разделить на несколько групп.

Услуги, выполняемые на этапе подготовки к сделке


  • Анализ планируемых к приобретению объектов на предмет соответствия стратегическим целям и задачам, которые ставит перед сделкой покупатель, а также предварительная оценка эффективности данной сделки.
  • Выявление и оценка экономических рисков и условий, которые могут воспрепятствовать совершению сделки.
  • Исследование всех положительных и отрицательных сторон потенциального объекта покупки.

Due Diligence. Предынвестиционный анализ


  • Сценарный анализ сделки. Полный анализ перспективы и всех видов рисков, которые могут оказать существенное влияние на стоимость сделки.
  • Качественная и количественная оценка всех стоимостных факторов. Данные результаты могут быть включены в документацию по сделке.
  • Анализ ретроспективной и прогнозной финансовой информации. Определение конкурентного положения объекта сделки на рынке, источников формирования прибыли и генерации денежных потоков, а также юридических, налоговых, технических и иных аспектов.
  • Предоставление клиенту рекомендаций по управлению рисками.

Сопровождение сделки со стороны продавца


  • Анализ продаваемого бизнеса, формирование модели его стоимости.
  • Помощь в подготовке пакета финансовой и иной информации, предназначенной для передачи предполагаемому инвестору. Подготовка и создание комнаты данных.
  • Снижение транзакционных издержек для сторон сделки, усиление конкуренции среди потенциальных инвесторов, увеличение цены реализации бизнеса.

Сопровождение сделки со стороны покупателя


  • Анализ и оценка приобретаемого бизнеса. Составление модели стоимости объекта.
  • Проведение всестороннего финансового и налогового Due Diligence. Также при необходимости проводится технический и технологический DueD активов компании.
  • Консолидация портфеля долговых обязательств.

Структурирование сделок


  • Разработка структуры сделки купли/продажи с учетом юридических, финансовых и налоговых аспектов.
  • Помощь в выборе оптимальной юрисдикции, налоговое планирование и структурирование, разработка стратегий выхода из проекта.

Сопровождение процесса переговоров и юридического оформления сделки


  • Содействие в ведении переговоров по определению условий сделки (расчет цены сделки в зависимости от прогнозируемых показателей объекта, гарантии и т.д.).

Корпоративные стандарты

Мы гарантируем, что работа будет выполнена по самым высоким стандартам качества, принятым в Консалтинговой группе «ИРВИКОН»:

Защищенность

Строгая конфиденциальность

Строгая конфиденциальность всей полученной в ходе работа информации является одной из наших сильных сторон. Этим наша компания выгодно отличается от многих других.

Легитимность

Соответствие законодательству

Если вам нужен Отчет или Заключение, которое не только профессионально и грамотно оформлено, но также не будет вызывать нареканий по поводу своего соответствия правовым и специальным нормативам, то вам необходимо обратиться в КГ «ИРВИКОН». Все выдаваемые нами документы можно без проблем представлять в любые организации.

Срочность

Режим «СУПЕРСРОЧНО»

Наши специалисты имеют возможность приступить к вашему делу незамедлительно. Разумеется, это отразится на стоимости работ, при этом результат будет, как всегда, на высоком уровне.

Качество

Высокое качество услуг

В КГ «ИРВИКОН» знают цену настоящему качеству и умеют выполнять свою работу «на отлично». Поэтому нам доверяют многие авторитетные организации нашей страны.

Комфорт

Полная прозрачность работы

Сотрудник, ведущий ваш проект, будет постоянно находиться на связи с вами для получения и предоставления консультаций в оперативном порядке. Для информирования клиента о стадии разработки его дела ему каждую неделю будет отправляться «Отчет о статусе проекта».

Признанность

Публичность экспертов

В доказательство высокого профессионализма наших экспертов можно привести множество публикаций в прессе и многочисленных Интернет-изданиях.

Нужна консультация?

Напишите нам

Другие услуги по направлению

Свяжитесь с нами

Ирина Вишневская

Ирина Вишневская

Управляющий партнер

E-mail

Лилия Синева

Лилия Синева

Менеджер по работе с клиентами

тел.: +7 (977) 117-73-23

E-mail

Татьяна Поршакова

Татьяна Поршакова

Менеджер по работе с клиентами

тел.: +7 (977) 117-72-50

E-mail