Разработка и реализация концепции акционерного слияния

Цель нашей работы – создание реального механизма слияния на условиях полной прозрачности и понимания клиентами получаемых преимуществ и долей в совместном будущем бизнесе.

Услуга разработки концепций акционерного слияния востребована клиентами, которые имеют положительный практический опыт взаимного сотрудничества.

Обычно владельцы участвующих в слиянии бизнесов хотят заранее проработать возможность, формат, структуру и дорожную карту предстоящего процесса. При этом акционеры обеих компаний намереваются продолжить участие в общем совместном бизнесе в соответствии с подлежащим разработке учредительным договором.

Для понимания синергетического эффекта от слияния, возможных рисков и угроз, а также справедливого распределения долей в будущем совместном бизнесе привлекают консультантов КГ «ИРВИКОН».

Консалтинговые услуги при корпоративных слияниях

Что клиенты получают в результате нашей работы:

Понимание фактической акционерной стоимости существующих до слияния обществ, рассчитанной на основе согласованной прозрачной методики оценки.
Понимание справедливого распределения долей в едином Холдинге между акционерами обеих компаний, определенном на основе их рассчитанной акционерной стоимости.
Понимание возможных вариантов слияния обществ, с учетом оцененных и просчитанных рисков и негативных последствий, а также преимуществ каждого из вариантов слияния. Это дает возможность принятия взвешенного, согласованного с Партнерами решения о выборе оптимального формата и порядка слияния.
Разработанную и согласованную с Партнером модель корпоративной структуры управления единым Холдингом с учетом обеспечения гарантий и интересов обеих сторон.
Четкое представление о расходах и трудозатратах процедуры слияния.
Дорожная карта слияния даст Вам полное представление, какие шаги, в какой последовательности и в какие сроки необходимо предпринять с целью достижения итогового результата – слияния двух компаний
Комплексное сопровождение согласования условий слияния, модерация переговорного процесса, обеспечат формирование и подписание обеими сторонами юридически обязывающего соглашения о намерениях.

При этом порядок и процесс слияния в итоге должен обеспечить достижение основной цели слияния: формирование более высокой суммарной доходности акционеров (Total Shareholder Return / TSR).

Достигается это за счет следующих синергетических эффектов:

Превышения стоимости будущей единой компании над суммой стоимостей отдельных обществ до слияния за счет возникающих преимуществ (будут описаны и просчитаны).
Повышение эффективности управления бизнесом и подразделениями в новой корпоративной структуре.
Повышение отраслевой значимости и рыночного влияния объединенной компании.
Создание возможностей для еще больших объемов инвестиций в развитие объединенной компании за счет собственных и заемных средств.
Получение доступа к дополнительным возможностям.

Базовые этапы проекта

Оценка акционерной стоимости Обществ, утверждение справедливого распределения долей акционеров.
Разработка и утверждение оптимального варианта формирования Единой компании / холдинга.
Разработка и утверждение корпоративной структуры управления Единой компании / холдинга.
Разработка дорожной карты слияния Групп компаний и формирования Единой компании / холдинга.
Разработка, утверждение и подписание Соглашения о намерениях.

Почему мы?

точность

глубокий критический анализ

Далеко не каждый правильный вывод лежит на поверхности. Мы знаем об этом не понаслышке. Именно поэтому в своей работе мы погружаемся до сути проблемы клиента и, досконально изучив обстоятельства, накладываем на них правовую базу.

эффективность

профессионализм

Наша команда обладает обширными знаниями и опытом в финансах, корпоративном праве и налогах. Топ менеджеры КГ «ИРВИКОН» имеют опыт управления крупным корпоративным бизнесом и проведения сделок слияния банков.

гибкость

восприимчивость к изменениям

Законодательство в области налогов, банкротства, учета постоянно меняется, также как могут поменяться и приоритеты в ходе проекта. Поэтому мы быстро реагируем и перестраиваемся.

результативность

клиентоориентированность

В первую очередь, мы ориентируемся на цели и задачи клиента. Мы решаем клиентскую задачу так, как будто это наша личная задача. Мы проявляем искреннюю заботу и участие и работаем на результат.

Вам требуется качественно провести слияние компаний?

Свяжитесь с нами! Гарантируем профессиональный подход и адекватную стоимость услуг!

Написать сообщение

Другие услуги по направлению

Комплексный Due Diligence

Оценка инвестиционных проектов

Разработка бизнес-планов

Forensic (финансовые расследования)

Анализ признаков преднамеренного и фиктивного банкротства

Сопровождение проектов государственно-частного партнерства

Экспертиза проектов государственно-частного партнерства

Реструктуризация и финансовое оздоровление

Приобретение активов, обременных долгами

Блог

Структурирование и сопровождение сделок M&A

Слияние, присоединение, поглощение - разновидности сделок, направленных на укрупнение бизнеса, капитала и получение дополнительных выгод от такого укрупнения. Как и любая сложная сделка, данный процесс требует от проводящих его специалистов серьезных знаний и практического опыта.

11.11.2020

Подробнее

еще публикации в блоге