Особенности
В соответствии с указами Президента России В.В. Путина №№ 79 и 81, часть сделок с имуществом иностранных инвесторов можно совершить только с разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Это касается и сделок по продаже бизнеса, принадлежащего компаниям-нерезидентам.
К нам обратился иностранный представитель крупной датской компании, которая владеет на территории России двумя компаниями (ООО и АО) по производству теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, оборудования для фильтрования и очистки газов.
Для уточнения целей оценки и задач на начальном этапе была организована видеоконференция с иностранным представителем. Общение проходило на английском языке. Переговорный процесс значительно облегчило наличие в штате ООО «КГ «ИРВИКОН» оценщиков с международной сертификацией, свободно владеющих английским языком.
В результате видеоконференции было выяснено, что в связи со сложившейся ситуацией в России иностранный инвестор хочет продать свой бизнес (состоящий из двух компаний). По сути, этот бизнес до весны 2022 года производил и реализовывал продукцию под брендом датского концерна. Летом 2022 года компании перестроили логистические цепочки поставок зарубежных комплектующих, а также свою деятельность и начали выпускать продукцию под собственным российским брендом.
Требовалось в очень сжатый срок и максимально обоснованно выполнить Отчеты об оценке, соответствующие требованиям Российского законодательства в области оценочной деятельности. При оценке были использовались финансовых моделей заказчика с учетом их адаптации под требования оценочных методик, а также было переоценено имущество завода по производству теплообменных устройств и прочего оборудования.Российские компании (ООО и АО) производили и реализовывали продукцию Датского концерна в России. Они предлагали полный спектр оборудования для учета и регулирования энергопотребления, а также холодильное оборудование и автоматику для коммерческого и промышленного применения, преобразователи частоты и многое другое.
Датский концерн занимает лидирующие позиции на рынке по четырем главным направлениям:
В июле 2022 года Датский концерн решил выйти из российского рынка и провести сделку по продаже российских компаний. При этом российские компании продолжили свою деятельность и выполняют все существующие договорные обязательства, включая сервисное и гарантийное обслуживание на выпускаемую продукцию.
Российская ООО по состоянию на сентябрь 2022 года имеет уставной капитал в размере 753 млн руб., выручку – около 10 млрд руб., а чистые активы компании составляют порядка 4 млрд руб. Компания производит оборудование на собственном заводе в Московской области.
Российская АО по состоянию на декабрь 2021 года имеет уставной капитал в размере 1 млн руб., выручку – около 483 млн руб., а чистые активы компании составляют порядка 22 млн руб. Компания занимается производством оборудования (в том числе под собственным брендом) на заводе в Нижегородской области.
Оценка российских компаний (ООО и АО) была выполнена двумя подходами:
Оценка имущественных комплексов (заводов), входящих в состав основных средств компаний, проводилась в сравнительным подходом. Осмотр производственных активов не прводился.
Заказчик успешно и вовремя подал все документы в Правительственную комиссию. Результат оценки рыночной стоимости бизнеса (двух компаний) - по отчетамоб оценке не было вопросов, клиент получил разрешение на сделку.
Для иностранных пользователей отчетов было подготовлено Summary на английском языке к выполненным отчетам. Отчеты об оценке были переведены на английский язык.
